Aby obronić swoje królestwo przed nagłą inwazją, potężny generał powraca na pole bitwy razem z osieroconym przez wojnę mężczyzną, który marzy o chwale.
W tej kontynuacji pierwszego filmu bracia Elric spotykają najtrudniejszego z dotychczasowych przeciwników – seryjnego mordercę z wielką blizną na czole.
Dwudziestoletnia Matsuri dowiaduje się, że z powodu nieuleczalnej choroby zostało jej tylko dziesięć lat życia. Postanawia nie zakochiwać się, ale na zjeździe szkolnym spotyka dawnego kolegę.
Po morderstwie byłej dziewczyny Takemichi Hanagaki budzi się w swoim nastoletnim ciele. Aby zapobiec tragedii, która wydarzy się za 12 lat, mężczyzna dołącza do szkolnego gangu.
Pięcioosobowa rodzina mieszka pod jednym dachem, utrzymując się z dorywczej pracy i drobnych kradzieży. Przybycie bezdomnej dziewczynki zbliża krewnych do siebie.