Podający się za dziennikarza amerykański szpieg, Paul Soames, przypływa do Szanghaju, by spotkać agenta Connera. Wkrótce po jego przybyciu mężczyzna zostaje jednak zamordowany.
Angielski dziennikarz przedostaje się do ogarniętego wojną Nankinu. Mężczyzna cudem unika śmierci za sprawą chińskiego partyzanta i amerykańskiej sanitariuszki, a następnie zostaje opiekunem kilkudziesięciu osieroconych chłopców.
Mistrz Li Mu Bai zawiedziony, że jego medytacje nie przynoszą skutku, postanawia oddać swój legendarny miecz. O przewiezienie go do Pekinu prosi swoją przyjaciółkę.
Chiński płatny zabójca odmawia wykonania zlecenia na terenie USA, przez co staje się celem byłych szefów. Przy pomocy fałszerki dokumentów chce powstrzymać przestępców i wrócić do kraju.
Życie Bao-er wzięło właśnie ostry zakręt – mąż związał się z młodszą partnerką, którą w dodatku polubił ich synek. Kobieta musi więc podjąć decyzję, co dalej ze sobą począć. U swojego boku ma wierne przyjaciółki, z którymi można szczerze porozmawiać dosłownie o wszystkim. Czy ta grupa wsparcia rozwiąże jej problemy?