Po 35 latach niesławny morderca powraca aby dopaść kolejną ofiarę. Młoda Jamie przypadkiem cofa się w czasie i podejmuje próbę powstrzymania maniaka.

Kiedy presja, by zostać królem, staje się zbyt wielka dla Mal, wraca do swoich zgniłych korzeni na Wyspie Zagubionych, gdzie jej wróg-córka Uma, córka Ursuli, zajęła miejsce jako samozwańcza królowa zniszczonego miasta.

Czworo dzieci przestępców otrzymuje drugą szansę od władcy królestwa Auradon.