Studium rasizmu według Luisa Buńuela. Czarnoskóry muzyk jazzowy Traver, oskarżony niesłusznie o gwałt, ucieka przed zemstą mieszkańców miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych. Tutaj trafia na mało zamieszkaną wyspę, na której spotyka 14-letnią Evalyn. I właśnie tutaj dziewczyna, jako jedyna, traktuje Travera bez uprzedzeń, z zupełną otwartością. Wprawdzie uciekinierowi pomagają dobrotliwy ojciec Fleetwood oraz łowczy Miller, lecz i oni nie mogą pozbyć się uprzedzeń. Tymczasem tropem muzyka nieustannie podąża zatwardziały rasista Jackson.

Sam Tucker, zbieracz bawełny, w poszukiwaniu lepszego bytu i lepszej przysżłości dla swej rodziny decyduje się zasadzić własne plony. Już w pierwszym roku rodzina Tuckerów musi się przeciwstawić siłom natury - chorobom, powodzi, a także zazdrosnym sąsiadom. Czy poradzą sobie jako farmerzy?