Studium rasizmu według Luisa Buńuela. Czarnoskóry muzyk jazzowy Traver, oskarżony niesłusznie o gwałt, ucieka przed zemstą mieszkańców miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych. Tutaj trafia na mało zamieszkaną wyspę, na której spotyka 14-letnią Evalyn. I właśnie tutaj dziewczyna, jako jedyna, traktuje Travera bez uprzedzeń, z zupełną otwartością. Wprawdzie uciekinierowi pomagają dobrotliwy ojciec Fleetwood oraz łowczy Miller, lecz i oni nie mogą pozbyć się uprzedzeń. Tymczasem tropem muzyka nieustannie podąża zatwardziały rasista Jackson.

Choć państwo Miriam i Hugh Halsworthowie mają długi staż małżeński, decydują się na rozstanie. Ich pełnoletnia córka, Barbara chciałaby, aby rodzice ponownie się zeszli. Miriam nie zamierza jednak dłużej tolerować nieodpowiedzialności męża, który prowadzi bardzo rozrywkowy tryb życia i w dodatku jest hazardzistą. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w mieście pojawia się milioner Victor Macfarland, z którym pani Halsworth była przed laty związana. Dopiero wówczas Hugh uświadamia sobie, że może stracić żonę. Niestety, jego starania nie przynoszą spodziewanych rezultatów...

Sam Tucker, zbieracz bawełny, w poszukiwaniu lepszego bytu i lepszej przysżłości dla swej rodziny decyduje się zasadzić własne plony. Już w pierwszym roku rodzina Tuckerów musi się przeciwstawić siłom natury - chorobom, powodzi, a także zazdrosnym sąsiadom. Czy poradzą sobie jako farmerzy?