Wakacje w Japonii przemieniają się w koszmar kiedy uratowany od utonięcia chłopiec zaczyna zdradzać oznaki opętania. Miejscowi ze strachem mówią o starożytnych Kappa…

Chory policjant-narkoman, manipulując wszystkimi dookoła, toruje sobie drogę do awansu, dzięki któremu może odzyskać również żonę i córkę.