Lechosław Marszałek w setną rocznicę śmierci Adama Mickiewicza ekranizuje jego wiersz "Pani Twardowska". To krótka animowana opowieść, o tym, jak Panu Twardowskiemu udaje się przechytrzyć Mefistofelesa.
Babcia opowiada małemu koziołeczkowi o upartym i nieposłusznym, starym koźle, którego spotkała zasłużona kara. Rozbrykany koziołeczek wzruszony opowiedzianą historią staje się grzeczny.