W czasach dynastii Song wojownik Guo Jing staje się mistrzem sztuk walki oraz narodowym bohaterem.

Odrzucony przez społeczeństwo Wuxian Wei postanawia kroczyć własną ścieżką. Jego działania odciskają jednak piętno na całym kultywacyjnym świecie, wkrótce zostaje przelana niewinna krew i mężczyzna zmuszony jest skrzyżować ostrza ze swoją bratnią duszą, Wangjim Lan.