Akcja anime dzieje się w czasach zbliżonych do późnego średniowiecza. Miasta posiadają własne granice i autonomię, podlegają jednak królowi i kościołowi. Między nimi kursują pasterze, pielgrzymi i kupcy. Handlem obwoźnym trudni się jeden z głównych bohaterów – dwudziestopięcioletni Craft Lawrence. Pewnego dnia przyjeżdża do małej wioski, w której zaopatruje się między innymi w zboże. W nocy znajduje nagą dziewczynę śpiącą wśród futer w jego wozie. Dziewczyna ma około piętnastu lat, rude włosy, duże i sterczące, włochate uszy oraz wilczy ogon. Okazuje się, że jest ona miejscową boginią Horo, lokalnie czczonym pogańskim bóstwem, sprowadzającym obfite plony na okoliczne pola. Dziewczyna pragnie opuścić wioskę i powrócić do północnego lasu stanowiącego jej dom. Tak zaczyna się długa podróż tej dwójki, która nieoczekiwanie zmienia dotychczasowe życie Crafta…