Film z pozoru wygląda na zwykły fantasyczny, w trochę dziwnym świecie. No cóż pozory mylą. Na początku rycerz, pogromca smoków, ma za zadanie zabić Czerwonego Smoka (a włąściwie smoczycę). No cóż sprawy się jednak komplikują, gdy w chwili poznania zakochują się w sobie od pierwszego wyjrzenia. Owocem ich związku jest Mink, pół smok, pół człowiek, która wygląda jak zwykła dziewczyna, z tym że ma smoczy ogon. Idolem Mink jest gwiazdor muzyki pop Dick Saucer, problem w tym, że on także jest pogromcą smoków. W między czasie Król Civa, rządny zemsty na ojcu Mink, za to, że nie zabił smoka wraz z czarownikiem Rosario decydują się porwać Mink aby się zemścić. Ale najgorsze i tak jeszcze przed Mink, gdyż w zamku będzie czekać na nią także księżniczka Vina, córka króla, która także jest zakochana po uszy w Dicku Saucerze, więc bez ostrej walki się nie obejdzie ...