Wszystko się zmienia

M dowiaduje się, że producent telewizyjny, z którym kiedyś pracował, jest chory, i odwiedza swoją dawną firmę, aby dowiedzieć się czegoś więcej. W drodze powrotnej w Latarni M spotyka siostrę F. Opowiada jej o telefonie od F, co ta przyjmuje z ... uczuciem ulgi i dziękuje mu. Kobieta mówi mu, że z czasem wszystko się zmienia, po czym odjeżdża taksówką. Po zamknięciu lokalu Izumi zdobywa się na odwagę i mówi Fukuo, że jest jego synem. Tymczasem F ogląda piękny wschód słońca nad plażowym kurortem.