Kazimierz czeka na wynik misji Pełki i Niemierzy, których wysłał w pokojowych zamiarach do Olgierda. Wciąż liczy na to, że powstrzyma niepotrzebny rozlew krwi. Królewscy rycerze trafiają jednak w ręce okrutnego Kiejstuta, który nie zamierza z nimi ...