Podczas ceremonii podpisania traktatu pokojowego między Federacją Ades a Królestwem Turanu dochodzi do niespodziewanego ataku ze strony Federacji. Tylko dzięki pomocy udzielonej przez podniebnych piratów księżniczkom Turanu udaje się ujść z życiem. Radość z ocalenia nie trwa jednak długo, ponieważ ich królestwo upada pod naporem sił Federacji. Od tego momentu księżniczka Millia i podniebna pirat Fam Fan Fan zostają wciągnięte w wir konfliktu, który wkrótce ogarnie cały świat.