Mash Burnedead mieszka wraz z ojcem głęboko w lesie. Prowadzą spokojne i samotne życie z dala od społeczeństwa. Młody chłopiec skrywa przed resztą pewną tajemnicę ... nie potrafi używać magii. W świecie, w którym każdy posiada tę zdolność, osoby bez tych umiejętności są dyskryminowane i usuwane, by zachować magiczną integralność mieszkańców. Jest jeszcze jedna cecha, która wyróżnia Masha. To nadludzka siła.

Pewnego dnia sielankowe życie bohaterów zostaje zakłócone, gdy władza dowiaduje się o sekrecie Masha. Dostaje ultimatum, by zawalczyć o tytuł "Boskiego Wizjonera", co pozwoli mu uniknąć dalszych prześladowań. Aby ratować siebie i ojca zapisuje się do elitarnej akademii magii. Czy uda mu się rywalizować z innymi uczniami przeciwstawiając jedynie swoją siłę mięśni?