Frank Black (Lance Henriksen), niegdyś jeden z najlepszych agentów FBI, przeprowadza się wraz z rodziną z Waszyngtonu do Seattle. Zostaje konsultantem tajemniczej organizacji Millennium, zrzeszającej byłych, wybitnych stróżów prawa. Grupa ta wierzy, iż wciąż narastająca fala przestępstw ma związek ze zbliżającym się końcem tysiąclecia, zwiastującym nadejście Apokalipsy. Frank w pracy wykorzystuje swoje nadprzyrodzone zdolności. Potrafi widzieć oczami mordercy dokonującego zbrodnie, dzięki czemu jest bardzo pomocny w chwytaniu groźnych przestępców.

Frank Black (Lance Henriksen), były agent FBI, obdarzony niezwykłym darem pozwalającym mu przeniknąć do umysłu przestępcy, zostaje konsultantem tajemniczej, ponad tysiącletniej organizacji Millennium, która zajmuje się wyjaśnianiem przestępstw głównie natury religijnej - związanych z mrocznymi rytuałami i obrzędami.