Dziesięcioletni Miguel żyje w spokojnej, odosobnionej wiosce. Pewnego dnia na dnie ukrytej dziury znajduje młodego Felipe'a, który myśli, że jest duchem. Chłopcy potajemnie się zaprzyjaźniają i Miguel szybko zdaje sobie sprawę z czegoś okropnego - Felipe został porwany i wszystko wskazuje na to, że sprawcami są ludzie, których dobrze zna, a przynajmniej tak uważał.