Kuba Guzik i jego najlepszy przyjaciel Luke żyją na pewnej wyspie. Kiedy Luke musi opuścić wyspę Kuba postanawia wyruszyć z nim. Kiedy wyjeżdżają nie mają pojęcie o niebezpieczeństwach czyhających w odległym świecie. Podczas podróży dowiadują się, że młoda księżniczka o imieniu Lisi została złapana przez piatów, którzy zabrali ją do Krainy Smutku, którą rządzi zła i niebezpieczna smoczyca. Kuba i Luke decydują się odnaleźć i uratować księżniczkę.