Qing Shi Jin Lin Gu Yu Lai

W wyniku dotkliwej suszy wyschły rzeki i morza, a ludzie cierpią. Xiurui Ning (Runze Wang), drugi książę morskiego klanu Smoka, zostaje wysłany na ląd, aby ją zakończyć. Podczas swojej podróży zakochuje się w młodej dziewczynie z wioski rybackiej, której podarowuje swoją odwróconą łuskę. Gdy susza dobiega końca, Xiurui orientuje się, że zarówno dziewczyna, jak i jego łuska zniknęły. Myśląc, że został porzucony i oszukany, zaczyna błąkać się po ziemi, ponieważ bez łuski nie jest w stanie wrócić do domu.