Rok 1988. Tajemniczy obiekt spada w pobliżu małego radzieckiego miasteczka, położonego w obszarze działania potężnego radaru systemu obrony przeciwrakietowej. Najzwyklejsi szóstoklasiści, Lech, Tolia i Siema, wyruszają na poszukiwanie "meteorytu", licząc na sławę. Podczas wędrówki przez las Lech gubi się. Jego poszukiwania w lesie, prowadzone przez policję, rozpoczynają ciąg wydarzeń, które prowadzą do kontaktu jednego z mieszkańców z czymś bardzo dziwnym.
Wkrótce w mieście zaczynają dziać się tajemnicze rzeczy, a to właśnie chłopcy są jednymi z pierwszych, którzy zwracają na nie uwagę. Zauważają, że ludzie wydają się być podmienieni, a ci "podmienieni" zachowują się wyjątkowo podejrzanie: robią dziwne rzeczy i mówią o rzeczach niezrozumiałych. Chłopcy dochodzą do wniosku, że mają do czynienia ze szpiegami lub sabotażystami, którzy przygotowują prowokację w mieście lub na radarze. Ale w rzeczywistości wszystko jest o wiele straszniejsze…