Członkowie Straży mają miecz, który może da im kontrolę nad Smokiem Szlachetnym. Vimes nie chce, aby ktokolwiek posiadał aż tak wielką władzę. Straż Miejska wyrusza w podróż przez niezamieszkałe tereny Nierealnej Posiadłości, by zniszczyć miecz w magicznym jeziorze. Carcer podąża ich śladem.