Nowy Orlean, 1914 rok. Najmłodszy z rodu pierwotnych wampirów - Kol (Nathaniel Buzolic) postanawia zawiązać sojusz z czarownicami z Francuskiej Dzielnicy. Jego celem jest przeciwstawić się swojemu bezwzględnemu bratu - Klausowi, który terroryzuje swoją rodzinę. Między rodzeństwem dochodzi do starcia, niosącego za sobą dramatyczne konsekwencje.