Odcinek zaczyna się od scen z poprzedniego odcinka kiedy Rick odbiera telefon. Osobą z która rozmawia Rick jest Amy.. która mówi mu, że jest ona w bezpiecznym miejscu z dala od zombie więc Rick prosi ją aby opisała mu to miejsce ponieważ chce się tam dostać ale ona nie odpowiada mu i się rozłącza. Później dzwoni do niego mężczyzna którym okazuję się Jim. Rick nie zdaję sobie sprawy z tego że rozmawia ze swoimi zmarłymi przyjaciółmi. Rick opowiada że jest w grupie i, że ma syna i noworodka, a także, że jego żona zmarła. Mężczyzna pyta go, jak umarła, ale Rick nie chce odpowiedzieć i po chwili człowiek ucina rozmowę. Maggie i Glenn wychodzą z więzienia, aby szukać pokarmu dla dziecka. Tymczasem w Woodbury, gubernator ucina sobie rozmowę z Andreą która kończy się sceną w łóżku. Reszta grupy dowodzona przez Merle jest wysyłana aby znaleźć i zabić Michonne w lesie. Grupa trafia na garstkę zombie stworzoną przez Michonne dzięki której będzie się bronić. Michonne ostrzega aby się nie zbliżali ale oni się tym nie przejmują i nacierają dalej. Grupa z Woodbury walczy z Michonne.. udaje jej się zabić dwóch z napastników. Nagle zombie atakują ją i innych. Michonne trafia w żołądek jednego z zombie po czym cała jest we krwi. Pozostałe zombie omijają Michonne i udają się w kierunku grupy Merla. Merle, który po zabiciu Phila znajduje miasto, gdzie spotyka Glenna i Maggie. On bierze ją jako zakładniczkę i mówi Glennowi a jechał do Woodbury a Michonne obserwuje z bliska tą sytuacje. Na końcu odcinka Michonne przybywa do więzienia gdzie spotyka Ricka, który właśnie wyszedł na zewnątrz po rozmowie z Lori przez telefon.

dodam jeszcze jeden wątek o Carol.. pewnej scenie Grupa rozmawia o Carol i Daryl bierze to na siebie, aby iść na jej poszukiwania w więzieniu. Nie znajduje nic poza zmobie które jedno miało nóż w głowie i wciąż stało na nogach. Daryl zdaje sobie sprawę, że to może być Carol i że to znaczy, że nie ma już broni i że musi posługiwać się już nożem. Jakiś czas później Daryl jest już zdesperowany i wierząc, że Carol jest jednak martwa.. pada na ziemię i siedząc na podłodze zauważa drzwi które ktoś próbował otworzyć. Daryl dochodzi do wniosku że to musiał być zombie który chciał dostać się do środka i po chwili otwiera drzwi a na ziemi leży Carol.. żyje ale jest wyczerpana.