Kilka kart z przeszłości Pfeffermanów: Mort i kumpel Mark (Bradley Whitford) wyruszają na zlot transwestytów, gdzie poznają Connie (Michaela Watkins). Mort jest oczarowany życzliwą i postępową kobietą. Po odwołaniu bat micwy, trzynastoletnia Ali ... zostaje sama. Sytuacja może okazać się nieciekawa, gdy na plaży spotyka starszego mężczyznę.