Rok 1975, miasteczko niedaleko Belfastu. Podczas wieczornej pracy za barem w rodzinnym pubie, obsługując mieszany tłum – w tym stacjonujących w okolicy żołnierzy – nauczycielka katolickiej szkoły, Cushla, poznaje Michaela, starszego, żonatego protestanta, który broni podejrzanych o współpracę z IRA i przyjaźni się ze środowiskiem artystycznej bohemy. Ich światów nie da się połączyć, a Cushla wie, że taki związek może przynieść same kłopoty – mimo to oboje nie potrafią się oprzeć sobie nawzajem.
W miejscu, gdzie jedno nieostrożne słowo może kosztować życie, a strach i podejrzenia czają się w cieniu, ich zakazany romans wybucha z całą intensywnością – i grozi pochłonięciem ich obojga.