Synowie i kochankowie, cz. 2

Grace zdaje sobie sprawę, że jej związek z Nathanem wkracza na poważne tory i martwi się, że zrujnuje to jej przyjaźń z Willem. Jack dowiaduje się, że ma trzynastoletniego syna. Po tym, jak Larry i Joe odwołują swój wakacyjny wyjazd z Willem, Grace ... organizuje im wycieczkę do Maroka. Zrywa również z Nathanem, nie wspominając o tym słowem swojemu przyjacielowi.