Rok 1970. Synowie Owena Crawforda (tego rąbniętego oficera)- Eric i Sam - różnią się poglądami na temat istot pozaziemskich. Sam prowadzi na Alasce niebezpieczne dochodzenie i odkrywa nowe fakty dotyczące obcych. Jesse Keys wraca z Wietnamu jako uzależniony od narkotyków, znękany wspomnieniami człowiek.
Na Alasce Sam odkrywa istnienie dwóch braci (z których jeden zginął pare lat wcześniej) którzy byli nieudanymi krzyżówkami człowieka i Obcego. Sam ginie w płonącym budynku. Kiedy jego ojciec Owen dowiaduje się o tym umiera na wylew.

Dziekuje serdecznie