Historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął niebywały sukces.
Będący na wycieczce z dwójką małych dzieci ojciec ginie w wypadku na motorówce. Kilka lat później niedaleko miejsca jego śmierci dochodzi do serii brutalnych morderstw.
Michał poznaje Włoszkę, dziewczynę szukającą mieszkania. Nawiązują romans.