Film przedstawia relacje pomiędzy Eli - geniuszem pianina (Jesse Eisenberg) i jego uzależnioną od narkotyków matką Penny (Melissa Leo). Eli stoi przed możliwością dostania do prestiżowego koledżu Julliard. Tak się skłąda, że dzień przesłuchania Eli pokrywa się z datą przejścia jego matki na odwyk, co powoduje szereg zabawnych sytuacji. Sprawy pogarszają się tym bardziej, gdy na horyzoncie pojawia się Sprinkles - handlarz narkotyków (Tracy Morgan).