Początek lat 20. ubiegłego wieku. Didi jest niezależną i kochającą przygody dziewczynką, mieszkającą ze swoją mamą, Kat. Jej ociec, Johnny zostawił swą żonę i małą córeczkę dawno temu ale Didi wciąż wierzy w powrót taty. Kompensuje sobie jego brak poprzez zmyśloną przyjaciółkę Dawn, która zawsze stoi u jej boku, gdy nikogo nie ma w pobliżu.

Jako samotna matka, Kat robi wszystko, co może, by należycie wychować córkę. Całymi miesiącami ciężko pracuje na możliwość występu w charakterze gwiazdy wieczoru najpopularniejszego lokalu w mieście, Kabaretu The Ghost Note. Właśnie nadszedł jej wielki moment oraz prawdopodobnie ostatnia szansa zdobycia poklasku wśród publiczności... ale to oznacza, że jej ukochana córeczka będzie musiała pozostać w domu zupełnie sama.

Tymczasem w mieście chodzą słuchy o powrocie Johnny'ego, który podobno przygotowuje coś wielkiego. Ma to być projekt ambitnego, a jednocześnie zapewniającego rozrywkę, widowiska cyrkowego. By tego dokonać, Johnny będzie potrzebować pomocy Wielkiego Vincenzo, sławnego magika, który poprzez swój udział pomoże w promocji wydarzenia i przyciągnie do niego publikę. Bez jego pomocy Johnny może mieć poważne kłopoty, gdyż ta szemrana umowa nie jest do końca jasna.

Przygoda rozpoczyna się w dziecięcej sypialni, gdzie Kat kładzie do snu swoją córkę i rozpoczyna przygotowania do występu w The Ghost Note, a ty wcielając się w zmyślona kompankę Didi o imieniu Dawn, wchodzisz do świata "Contrastu".