Akcja gry toczy się na ziemi w odległej post-apokaliptycznej przyszłości. Uderzenie meteoru spowodowało, że większość planety pokryły chmury, które nie dopuszczają do ziemi promieni słonecznych. Resztki ludzkości schroniły się w ostatnich miejscach na ziemi, do których docierało słońce, tworząc niewielkie "słoneczne" wspólnoty. Natomiast w spowitych ciemnością regionach planety pojawiły dziwne, krwiożercze "istoty ciemności", przystosowane do życia w nowych warunkach. Wraz z mijającymi latami ludzkość coraz bardziej zapominała swoją historię i cofała się w cywilizacyjnym rozwoju. Wkrótce wróciła niemal do poziomu średniowiecza, a dominującym aspektem jej życia stał się boski kult światła.

Gracz wciela się w postać Arkhana, który jest obrońcą jednej z ludzkich wspólnot. Pewnego dnia dochodzi do tajemniczego ataku na kapłanów, w wyniku którego Arkhan zostaje otruty. Niedługo potem z przerażeniem stwierdza, że zaczyna mutować i zmieniać się w "istotę ciemności".  Postanawia on rozwiązać zagadkę ataku oraz znaleźć antidotum, które zatrzyma jego transformację. Nie będzie to łatwe zadanie, gdyż mutacja postępuje szybko i nasz bohater z każdą godziną traci swoje człowieczeństwo, a wraz z nim szanse na pomoc ze strony innych ludzi.