Fabuła  rozgrywa się w krainie zwanej Ancaria. W dawnych czasach panował tam okrutny czarnoksiężnik Shaddar. Został jednak pokonany, utracił władzę i musiał udać się na wygnanie do wieży na odległej pustyni. Od tego czasu minęło wiele lat. Mieszkańcy Ancarii uwierzyli już, że niebezpieczeństwo z jego strony zostało zażegnane. Mag obmyślił sposób, za pomocą którego miałby wrócić do władzy, a pomóc mu w tym miałby przyzwany demon Sakkara, który jednak buntuje się przeciw Shaddarowi.