W wyniku bliżej nieokreślonych eksperymentów naukowych do życia powołany zostaje kot, w którego wnętrzu pasożytuje inny kot-morderca. Nieproszony gość co i rusz wyskakuje ze swojego żywiciela i rozprawia się z ofiarami. Grupka nieświadomych niczego młodych ludzi zabiera go na rejs statkiem...

Pracownicy laboratorium genetycznego tworzą niezwykłą istotę. Z zewnątrz wygląda ona na zwyczajnego, nieszkodliwego kota, jednak w ciele zwierzęcia skrywa się wyjątkowo niebezpieczny mutant, którego ukąszenie prowadzi do rychłej śmierci. Wykorzystując chwilę nieuwagi, stwór ucieka z klatki i zabija badaczy. Po opuszczeniu budynku spotyka zmierzającą do portu grupę młodych ludzi. Zauroczona kotem Suzanne (Shari Shattuck) postanawia wziąć go ze sobą na jacht, gdzie została zaproszona razem z koleżanką przez bogatego przedsiębiorcę Waltera Grahama (Alex Cord). Ku niezadowoleniu mężczyzny dziewczyny zabierają do towarzystwa kilku kolegów. Graham zamierza bowiem uciec ze Stanów, by uniknąć procesu sądowego. Gdy łódź wypływa na pełne morze, pasażerowie rozkoszują się rejsem nie podejrzewając, że towarzyszące im zwierzę skrywa śmiercionośny sekret...

Starożytni Egipcjanie uważali koty za istoty boskie, ale dla współczesnych pasażerów tego jachtu kot jest bestią z piekła rodem! Ten kot z pozoru nie różni się niczym innym od innych puszystych, pomrukujących kłębuszków... Ale to tylko pierwsze wrażenie! W rzeczywistości nie jest to poczciwy dachowiec, dostojny syjam, gnuśny pers: to potworny, przerażający, krwiożerczy mutant. Kto go spotka, spotka własną śmierć.