Nagrodzony Oscarem krótkometrażowy film animowany oparty na motywach słynnej bajki Jeana de La Fontaine'a. Zarozumiały zając Max i poczciwy żółw Toby stają razem do wyścigu. Wynik rywalizacji wydaje się być przesądzony. Ale w tej przewrotnej historyjce powiedzenie "poruszać się w żółwim tempie" nabiera nowego znaczenia.
Wielki wyścig. Szybki zając wysuwa się na prowadzenie, ale zatrzymuje się na odpoczynek i popisuje przed króliczkami. Powolny żółw wlecze się w stałym tempie i wygrywa, chociaż zając próbuje spiąć się w ostatniej chwili.