Myśliwy Michail jest świadkiem, jak trzech mężczyzn usiłuje zabić, Andreja. Michail pomaga Andrejowi wydostać się z opresji. Jednak bandyci ruszają za nimi w pościg. Dwaj mężczyźni rozpoczynają długą i niebezpieczną podróż, spierając się ze sobą w zakresie swoich ideologii, moralności i opinii na temat życia.

Pustkowie. Myśliwy w podeszłym wieku (Michaił) wbrew swojej woli staje się wraz z młodym mężczyzną, który wsiada do jego samochodu, obiektem bezwzględnej pogoni. Aby przeżyć, sympatyczny i dobroduszny Michaił musi uciekać ze swoim niechcianym towarzyszem (Andriejem). Dwaj obcy sobie mężczyźni mają prosty cel - umknąć swoim prześladowcom i dotrzeć do oddalonego o kilkanaście kilometrów Miasta. Muszą spróbować działać razem. Bezwzględne polowanie, które urządzają na nich niezidentyfikowani oprawcy, kończy się w opuszczonej wsi, gdzie Michaił i tajemniczy młody mężczyzna konfrontują się ze swoimi prześladowcami.