Szeryf Lydecker (Jim Brown) w pogoni za bandytą (Burt Reynolds) dociera do Meksyku. Tam obydwaj trafiają w wir walki, jaką prześladowani Indianie prowadzą z meksykańskim rządem. Pod wpływem pięknej Sarity (Raquel Welch) decydują się pomóc buntownikom.
Udany western, lecz największe wrażenie robi uroda(rola również)R.Welch.Ale z niej była laska...mmmmm.