Akcja filmu rozgrywa się w arktycznej części Jakucji. Ta surowa, wiecznie skuta lodem, kraina przyciąga ludzi poszukujących wolności i niezależności. Głównym bohaterem jest hodowca koni, który większą cześć swojego życia spędza w tundrze, doglądając stada. Siergiej od lat żyje z daleka od swojej wsi, spotykając się z najbliższymi zaledwie kilka razy do roku w czasie święta hodowców koni, kiedy to dostarcza do rodzinnego domu zapasy mięsa. Wśród bliskich czuje się obco i praktycznie traci z nimi kontakt. Trudy życia na dalekiej północy sprawiają, że człowiek musi odpowiedzieć sobie na najtrudniejsze pytanie, kim tak naprawdę jest.