Szukający natchnienia poeta, słysząc donośny śmiech, udaje się w kierunku głosów. Na polanie dostrzega wiedźmę Hazel przygotowującą magiczny eliksir. Gdy kobieta chce dodać ostatni składnik, czyli królika, napotyka na problemy, ponieważ Bugs nie chce zostać ugotowany i ucieka jej.