Zakochany w tańcu Merab (Levan Gelbakhiani) od najmłodszych lat trenuje w Gruzińskim Balecie Narodowym. Jego jedynym marzeniem jest dostanie się do głównego składu, dzięki czemu będzie mógł wyruszyć w tournée i opuścić konserwatywną Gruzję. Kiedy jeden z głównych tancerzy zostaje zwolniony i rozpoczyna się rekrutacja na jego miejsce, ten cel wydaje się być na wyciągnięcie ręki. W tym czasie do zespołu dołącza nowy tancerz, charyzmatyczny i utalentowany Irakli (Bachi Valishvili), który może stanąć Merabowi na drodze. Wspólne treningi sprawiają, że Irakli staje się nie tylko jego najgroźniejszym rywalem, ale też obiektem pożądania, które może na zawsze przekreślić jego karierę.

Merab od najmłodszych lat trenuje ze swoją taneczną partnerką Mary w National Georgian Ensemble. Zgodnie z gruzińskim zwyczajem, kiedy mężczyzna tańczy, nie może pokazywać słabości. Taniec mężczyzny to emanacja siły, pokaz totalnej kontroli nad emocjami. Miękkość w tańcu to brak siły, brak męskości. Trzeba być twardym, zwartym i gotowym. Tymczasem do zespołu dołącza charyzmatyczny i jednocześnie beztroski Irakli, który zdaje się przeczyć tym zasadom. Poukładany świat Meraba wywraca się do góry nogami. Irakli staje się jego największym rywalem, ale nieoczekiwanie także obiektem pożądania. W konserwatywnym otoczeniu, jeśli Merab będzie chciał podążać za swoimi pragnieniami, musi dużo zaryzykować. Być może wszystko. Historia o odkrywaniu prawdziwej tożsamości i byciu z nią w zgodzie.

Merab to młody tancerz, który postanowił w swej karierze zawodowej kroczyć śladami swych rodziców. Tańcu oddał się jeszcze w dzieciństwie i poświęca mu całe życie. Bohater odnosi sukcesy i jest członkiem gruzińskiego zespołu narodowego. Żyje na scenie i pomimo dotychczasowych osiągnięć nieustannie żąda od siebie więcej. Mimo bezspornego talentu, którym obdarzony jest mężczyzna, jego trener sądzi, iż brakuje w jego ruchach męskości. Pomimo pewnych problemów, które zsyła mu los, bohater czuje się szczęśliwy. Od dawna tańczy w parze z Maryją, która, jak można się było spodziewać, zostaje jego oblubienicą. Ale wszystko się zmienia, gdy w kolektywie pojawia się nowy ambitny tancerz Irakli. Mężczyzna szybko staje się największym rywalem dla Merabiego i jednocześnie obiektem pożądania.