Na Dalekim Wschodzie, nad Oceanem Spokojnym, władza radziecka buduje kluczowe strategicznie miasto Aerograd. Kraj jest penetrowany przez wrogich japońskich agentów z sąsiedniej Mandżurii. Mieszkający w tajdze myśliwy Stiepan Głuszak napotyka dwóch z nich. Jednego z nich zabija, drugi mu umyka. Ocalały agent japoński zamierza wykorzystać do swoich celów, niechętną władzy radzieckiej, miejscową grupę "starowierców".