Hiszpania, rok 1938. Wędrowni artyści Paulino i Carmela występują dla żołnierzy frontu aragońskiego. Zmęczeni życiem koczowników postanawiają wrócić do rodzinnej Walencji. Podczas wędrówki zostają uwięzieni przez żołnierzy frankistwoskich.
Akcja toczy się na froncie hiszpańskiej wojny domowej. Carmela, Paulino i niemy Gustavete tworzą wędrowną trupę aktorów, która zabawia swoimi występami żołnierzy republikańskich. Tymczasem frankistów prowadzą zaciekłą ofensywę i zdobywają przewagę. Carmela i Paulino postawiają uciekać. Na samym początku podróży aktorzy trafiają na teren opanowany przez frankistów i trafiają do niewoli. W prowizorycznym areszcie spotykają jeńców z Brygad Międzynarodowych, w tym polskiego majora, który robi duże wrażenie na Carmeli.
