Rok 1950, matka z synem mieszkają w Tel Awiwie. Pewnego dnia otrzymują telegram z zaproszeniem na połączenie telefoniczne z Ameryką. Perspektywa rozmowy budzi w sercu kobiety nadzieję na lepsze życie. Jej syn jednak zajęty jest fantazjowaniem we własnym świecie opartym na zdobytych doświadczeniach.