Elaine Freedman (Cheryl Ladd) wraz ze swoją nastoletnią córką Justine (Jody Thompson) przeprowadza się z wielkiego miasta na prowincję w poszukiwaniu spokoju i bezpieczeństwa. Osiedle, na którym zamieszkują, wydaje się idylliczne, a jego mieszkańcy wręcz nienaturalnie doskonali. Jego twórca i założyciel, dr Lawrence (Michael York), odwiedza je i oferuje swoją pomoc w przystosowaniu się do nowego środowiska. Justine jednak z trudem aklimatyzuje się w specyficznym otoczeniu. Buntuje się przeciwko temu, że nie może nawiązywać kontaktów z nikim spoza ich miejsca zamieszkania. Próbuje szukać pomocy u matki, lecz ona całkowicie się zmienia i upodabnia do swoich sąsiadów. Pozbawieni osobowości, są poddani całkowicie władzy dr. Lawrence'a i gotowi są nawet na morderstwo. Justine z pomocą nowego kolegi Mitcha próbuje wyjaśnić fenomen tego miejsca i ratować matkę...

Elaine Freedman przeprowadza się z wielkiego miasta na prowincję, do zamkniętego osiedla o idyllicznej nazwie "Niebiańskie łąki". Wydaje wszystkie oszczędności na dom swoich marzeń w nadziei, że ona i jej nastoletnia córka Justine będą tam bezpieczne. Dziewczyna z trudem aklimatyzuje się w nowym, bardzo specyficznym otoczeniu. Wkrótce odkrywa, że nienaganna powierzchowność "aniołeczków" - rówieśników z osiedla, jest maską, pod którą kryją się agresja i brutalność. Szuka pomocy u matki, ale ta nie jest już tą osobą, którą była niegdyś.