Prequel kreskówki "One Froggy Evening", który powstał niemal równo 40 lat po oryginale. Żaba Michigan J. Frog zostaje znaleziona na przestrzeni wieków najpierw przez człowieka prehistorycznego, później przez starożytnego Rzymianina i człowieka renesansu. Wszyscy trzej mają nadzieję wykorzystać wokalne i taneczne talenty żaby dla swoich celów (np. pomnożenia dochodów), ale żaba potrafi śpiewać tylko dla nich. Kiedy zostaje schwytana przez Marsjanina, Michigan znajduje partnera do śpiewania.