Cheryl (Cheryl Dunye) to młoda kobieta, pracująca w wypożyczalni wideo.
Poza monotonną pracą kręci też filmy. Najnowszy jej dokument opowiada o czarnoskórej aktorce filmów niemych Fae Richards zwanej Watermelon Woman.
Cheryl dowiaduje się, że legendarna aktorka była lesbijką i miała na swoim koncie liczne romanse m.in z Marthą Page.

Film przedstawia historię Cheryl, która kręci dokument o życiu Fae Richards, pięknej, czarnoskórej gwieździe kina lat 30. Zgłębianie biografii Richards nie jest jednak łatwym zadaniem. Zamiast spójnego obrazu życia gwiazdy, wyłaniają się coraz to nowe pytania i niejasności... W tym samym czasie życie prywatne Cheryl zostaje wywrócone do góry nogami - zakochuje się ona w białej kobiecie. Związek ten pada ofiarą ostrej krytyki ze strony najbliższych.