Elekcyjny król Polski August II Mocny (Michael Bohnen) otrzymuje informacje że do Warszawy zbliża się na czele swoich wojsk król szwedzki Karol XII (Günther Hadank). Monarcha szwedzki popiera aspiracje Stanisława Leszczyńskiego do objęcia władzy w Polsce. August chcąc być w centrum wydarzeń wraz z licznym dworem i swoją konkubiną hrabiną
Rzecz dzieje się na przełomie XVII i XVIII wieku. August Mocny, elektor saski i król Polski, otrzymuje wiadomość, że Karol XII, popierający kandydaturę Stanisława Leszczyńskiego, zbliża się na czele wojsk szwedzkich do Warszawy. W towarzystwie faworyty, hrabiny Aurory Koenigsmark, która jest sprężyną jego ambitnych...