Rzecz dzieje się na przełomie XVII i XVIII wieku. August Mocny, elektor saski i król Polski, otrzymuje wiadomość, że Karol XII, popierający kandydaturę Stanisława Leszczyńskiego, zbliża się na czele wojsk szwedzkich do Warszawy. W towarzystwie faworyty, hrabiny Aurory Koenigsmark, która jest sprężyną jego ambitnych...