Toskania. Młody i nieśmiały Piero (Matteo Campus) dorasta w Leghorn, popularnej części Livorno. Jako siedmiolatek musi wcześnie dojrzeć po nagłej śmierci swojej matki. Wychowaniem jego i brata zajmuje się ojciec. Kiedy chłopiec (Malcolm Lunghi) ma trzynaście lat, jego ojciec sprowadza do domu swoją ciężarną narzeczoną Marę (Monica Brachini). Tymczasem owdowiała nauczycielka Giovanna (Nicoletta Braschi) zachęca nastolatka, by kontynuował edukację i poszedł na studia. W nowej szkole Piero zyskuje najlepszego przyjaciela w osobie bogatego Tommaso (Marco Cocci). Kilka lat później, osiemnastoletni Piero (Edoardo Gabbriellini) zakochuje się w Lisie (Regina Orioli), która staje się wielką miłością jego życia. Film wyróżniony na MFF w Wenecji. Otrzymał tam m.in. Nagrodę Specjalną Jury.