Samotnie stojący dom zostaje opuszczony przez mieszkańców, okna zabito deskami. Pozostaje tu tylko szary wilk. Pośród głuchej jesieni wspominamy ludzi stąd i historię tego miejsca: zdarzenia błahe, codzienne, i wypadki tragiczne.
Film obrazuje chaotyczną mozaikę wspomnień. Wspomnienia z natury są chaotyczne, mgliste, niechronologiczne, zlewają się ze sobą.
Są to wspomnienia odległe, dziecięce. Autor wspomnień, człowiek w którego głowie siedzimy to prawdopodobnie widoczne na początku dziecko, którego jednocześnie "marzennym" alterego jest...
Film animowany w reżyserii Juriya Norsteina. Tytuł bajki został zaczerpnięty z wiersza Nazima Hikmeta, tureckiego poety. W animacji wykorzystano utwory Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta. W 'Bajce bajek' słyszymy także tango 'To ostatnia niedziela' ['?????????? ??????'] Jerzego...