Dwunastoletni James mieszka z matką na południu Stanów Zjednoczonych. Marlee spędza długie godziny poza domem, ciężko pracując na utrzymanie siebie i syna. Podczas jej nieobecności James włóczy się bez celu po okolicy. Chcąc zaimponować pewnej grupie nastolatków, zgadza się przewozić dla nich narkotyki ukryte w jego motorze. Między chłopakiem, a grupą rodzi się jednak konflikt, w jego wyniku James i Marlee zostają pobici. W tym samym czasie kobieta traci również pracę. Ich życiowa sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Jest jednak osoba, która może im pomóc…

Zima, delta Mississippi. To właśnie tu rozgrywa się realistyczny dramat społeczny ukazujący południe USA. Dwunastoletni James mieszka wraz z matką, Marlee, która ciężko pracuje, aby związać koniec z końcem. Podczas gdy kobieta spędza długie godziny w słabo opłacanej pracy, James jest pozostawiony sam sobie. Włóczy się po okolicy i poznaje grupę nastolatków, którym bardzo chciałby zaimponować. Zgadza się więc przewozić czasami narkotyki na swoim motocyklu, czym zaskarbia sobie poklask wśród rówieśników. Gdy okaże się, że James może paść ofiarą brutalności swoich kumpli, Marlee ucieka wraz z synem.