Jesse, głuchoniemy jedenastolatek podróżuje z Manhattanu na Queens z listem i kluczem do przechowalni. Szuka kasety z nagraniem swojej zmarłej matki, dziennikarki, która prowadziła radiowy talk show. Chłopiec ma nadzieję znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące jego przeszłości. Być może nawet dowie się w jaki sposób stracił słuch. Kiedy jednak znajduje taśmę, musi jeszcze poszukać kogoś, kto ją odsłucha i przekaże tak, by mógł odczytać jej treść z ruchu warg.
Legendarny Amir Naderi, który w połowie lat osiemdziesiątych zwrócił uwagę świata na kino irańskie, opowiada tę skromną historię tylko w dwóch scenach, plus krótki wstęp i epilog. Jego szesnasty w karierze film jest pierwsza częścią trylogii "dźwiękowej", w której dźwięk ma być głównym aktorem.