Nadeszła zima 1933 roku. Słynnemu barytonowi Antoniemu Domagale, vel Antonio Taviatini, zaczyna powodzić się coraz gorzej. Jego kariera wisi na włosku... Jubileusz działalności artystycznej śpiewak postanawia uczcić koncertem w rodzinnym mieście na południu Polski. Jego przyjazd staje się niespodziewanie początkiem intrygi polityczno-kryminalnej, w dodatku artysta traci głos.
Akcja filmu toczy się w 1933 roku. Taviatini, baryton operowy przyjeżdża do Polski, do swojego rodzinnego miasta. Po bankiecie wielki mistrz traci głos. Kochanek jego żony próbuje mu pomóc - ma w tym swoje cele.